富裕層顧客の特性とアプローチ法―プライベートバンカーのためのリテール戦略 [単行本]Ω

要旨（「BOOK」データベースより）立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。目次（「BOOK」データベースより）第１章　富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージングライフプランを活用したメンテナンス）第２章　オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進事業承継の課題（後継者問題）経営実態を把握するポイント）第３章　上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する非上場企業と上場企業の違い上場までの道程を確認する上場株価の予想ＶＣの出資条件金融機関に求められるプライベートバンカーとは）第４章　農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）第５章　病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する病院の実態を理解するアドバイスの基礎知識を学ぶ外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう）著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）有田 敬三(アリタ ケイゾウ)立命館大学客員教授。（株）生活経済研究所代表取締役。ＣＦＰ、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に勤務中、１９８６年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ２１」設立に参画、ＦＰ部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。１９９９年７月、（株）生活経済研究所を設立伊藤 宏一(イトウ コウイチ)千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。（株）ポラーノ・コンサルティング代表取締役。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ＦＰ学会理事。ＣＦＰ、税理士。専攻はパーソナルファイナンス、ライフプランニング、資産運用戦略。ポラーノ・コンサルティングにおいてソニー（株）ＦＰ相談室顧問として相談業務等に従事。伊藤会計事務所所長として個人・法人の税務相談・ＦＰ相談などに従事。金融機関の一般向け各種講演会の講師活動に従事柴原 一(シバハラ ハジメ)税理士、宅地建物取引主任者、ＣＦＰ資格、一級ＦＰ技能士。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。東京税理士会会員講師、日本税務会計学会常任委員、株式会社かんぽ生命保険税務コンサルタント、ＪＡ全中・ＪＡまちづくり情報センター顧問、一般社団法人東京都農住都市支援センター顧問、（財）都市農地活用支援センター登録アドバイザー。１９８６年１１月税理士登録し１９８７年柴原一税理士事務所開設、１９８９年１０月（株）オーシャンマネジメントサービスを設立し代表取締役に就任、東京郵政局簡易保険局局長賞受賞、２０００年６月（株）ＴＦＲ総合研究所取締役に就任三好 秀和(ミヨシ ヒデカズ)立命館大学大学院経営管理研究科教授。立命館大学医療経営研究センター事務局長、立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター所属。ＯＨＳ協議会（産学官医連携プラットホームの拡充についての推進検討会議）委員。日本ＦＰ学会幹事。生命保険経営学会所属。１９８６年慶應義塾大学経済学部卒業後、第一生命保険相互会社に入社。興銀第一ライフアセットマネジメントに出向。同社の資産運用システムの構築と共に、１９９９年から電子証券取引のプロトコルを確立する日本ＦＩＸ委員会の設立時運営委員を務める